在南京举行。会议由江苏省商务厅、南京市人民政府指导，南京市商务局、南京市鼓楼区人民政府主办，托比网等机构承办，国联股份、汇通达、联动优势、鑫方盛、致景科技、天宸启桦协办。会议上，托比网发布了“2023中国产业数字化百强榜”等年度榜单。
非常感谢大家来参加托比网一年一度的会议，今年这个会议已经开到第十届，同时，我们的“中国产业数字化发展报告”也是做到第十届。这十年下来，产业互联网经历了茁壮成长，但是也风雨飘摇的十年。
首先是2014~2017年，这段时间可以说是产业互联网蓬勃发展，发展最快的几年。从2018年开始，整个行业是有所沉寂的。到了2020年新冠疫情爆发，现在疫情基本结束，但是大家也都知道，今年的经济形势不是很理想。
整体看下来，我们对今年整个行业，对于产业数字化的发展，我做了这样一个总结：大环境没有我们想像中的那么好，但是行业发展没有我们预期中的那么差。产业互联网还是在继续上行，这个上行的趋势，可以说比起消费互联网、比起整个国家经济形势，发展得要更快一些。
接下来就是对于今年产业数字化发展报告的分析，首先第一部分，国内的大环境。
这两张表，一个是国内每个月CPI/PPI走势，一个是制造业PMI走势。CPI/PPI走势图，我们可以看到每隔一段时间就会形成一个剪刀差，这是国民经济周期性的反映，从2022年下半年到2023年，整体的形势是CPI更高，PPI更低。这个形势说明整个产业的上游原材料端的价格相对较高，而下游可能价格会相对较低。
制造业PMI走势也是从2023年3~4月进入一个低谷之后缓慢回升。制造业PMI以50为基准的荣枯线月，制造业PMI终于回到荣枯线以上。所以总体来看，今年下半年国内经济大环境在加速复苏，环境比上半年要好很多。
相对于商品价格来讲，仓库物流的景气程度是更好的。这两张图可以看出仓储物流整体是上升趋势，尤其是电商物流指数是持续上升的。消费端的流通加快，而生产端，尤其是一些产业链上游的原材料端，现在是进入去库存阶段。尤其是一些大宗商品，化工领域、建材原材料领域，对这方面可能有一些感受，这些年尤其以化工领域为主进入一个低周期，今年的发展可能比较艰难。消费端和从B端来看的近C端，在流通层面相对来说发展更好。
这张图是今年的政策情况。今年提到关于产业数字化、数字经济的政策，毫无疑问，最重要的政策就是今年2月份的《数字中国建设整体布局规划》，这个《规划》从发布以来，会成为未来十年期间甚至更长时间里数字经济领域的顶层设计。这里面提到一个最重要的概念就是数实融合，数字经济与实体经济深度融合，这也是我们这个行业正在做的一件事情。
还有另一个标志性事件，就是7月份平台经济座谈会。李强总理的这个座谈会邀请了14家企业到场，14家企业里面有7家是产业数字化这一端的企业，占了一半。这次座谈会让很多产业互联网这边的平台企业走到大众的视野里。就像今天我们出席会议的，包括海智在线等等企业都是在这次会议之后被更多的大众目光所关注。
下面讲的是产业数字化市场的发展情况，这个图是商务部公布的历年电子商务市场交易规模，预计今年交易规模将达到48万亿，2025年将超过50万亿。大家看到这个走势还是不错的，但是在座可能有一些嘉宾对这个数据有所关注，还记得在前几年，国家对于2025年这个时间节点的预测是能达到60万亿，但实际上到现在来讲，我们是属于一个保守积极乐观的预测，是在50万亿，中间有10万亿的差值，实际上这个发展还是落差比较大的。核心原因，肯定是因为之前的疫情，也包括今年上半年经济形势比我们预期要差很多。但是整体来讲，每年的交易规模还是在持续上升，能保证复合增长率在4.6%左右。
电子商务可以分为B端和C端，用我们的话来讲就是产业互联网和消费互联网。下面这张图就是我们托比网制作的一个产业互联网的走势，2023年的预测数据给到21.2万亿，未来这个数值可能会继续升高，产业互联网在电子商务里面占比将超过一半。我们预测到2025年交易规模将达到24.25万亿人民币，年复合增长率达到7.1%，高于整体交易规模增长率。这也可以有这样一个理解：在外部环境相对较差的时候，产业互联网这比起消费互联网，承压能力是更强的。
这张图是关于产业互联网或者说产业数字化融资的情况，每年产业互联网投融资的结构。我们可以看到，2013年消费互联网投融资事件占比70%，也就是一个三七开。到了2023年上半年，产业互联网投融资事件数占比已经达到70%以上，从三七变成了七三，说明产业互联网的增长速度是非常迅猛的，从投融资情况可以看到产业互联网在资本市场受到了越来越大的认可。
这张图是历年以来产业互联网投融资事件，可以看清楚地看到2015年2017年这两年是一个高峰，这两年的投融资事件数都是200以上，这段时间也就是产业互联网发展最快的一段时间。从2018年开始，一直到2020年有所下跌，到了2021年、2022年又有所回升。这个回升的原因是什么呢？我们可以认为，在疫情对供应链，对整个消费环节扰动的情况下，更多的企业或者说更多的产业注意到了数字化的必要性。也就是说，疫情对产业数字化带来的不光是压力，也有一定的促进作用，它会推动更多的行业数字化进程加快。
到今年，受到经济形势的影响是有所下降的，但是我们可以看到1-10月的投融资事件数是132起，这个数据相比2022年肯定有所降低，但是跟2020年、2021年相比，没有太多的下降，也就是说整体行业投融资情况仍然比较稳定。
这张图就是今年的细分，1-10月每个月投融资情况。橙色这条线是每个月的投融资事件数，蓝色的柱状是每个月投融资金额。可以看到第三季度在投融资这一块市场是比较火热的，也可以说是从上半年到下半年这样发展下来，下半年整个投融资市场走势是在持续上升。也就是说，产业互联网B2B这一端投融资走势是在变好的。
下面这张图是更细分的，直接集中在产业互联网平台，也就是B2B平台。1-10月份，产业电商平台企业共发生30起融资，总融资额62.2亿元，可以看到A轮和B轮是最多的，一共18起，加上天使轮，20多，占到总投融资一半以上。
下面这张图是这30个产业电商平台融资的行业分布，整车汽配最高，有5起，后面的服装纺织、农业和工业品相对较多。可以看出，整车汽配、服装纺织、快消品等等这些小B端或者近C端领域，投融资事件比较多。
下面开始分析百强榜，这也是今年报告新增的一个模块，因为报告做到第十年，算是一个比较有意义的时间。这十年的发展，我们做了十年的百强榜，这些百强榜具体有什么样的变化？从这些百强榜上榜企业的变化可以看到整个行业的变化。
这张图就是今年百强榜赛道的分布，可以看到工业和化塑是最多的，这个和往年一样，这两个赛道可以说是产业电商或者B2B平台最重要的两个赛道，因为这两个赛道，一是体量最大，二是上下游的需求量，包括对于线上数字化的营销、采购、物流的需求比较大。包括农业、钢铁、能源环保，这些赛道上榜的企业相对比较稳定，有些企业是连续多年上榜。
整体可以看到，每一个赛道都至少有3家企业上榜，说明现在的产业数字化发展是相对比较均衡的，可以说是并没有任何一个赛道发展是没有跟上脚步。任何一个赛道，可以说现在对于数字化转型的探索都是已经走到了一个比较快的速度。
这张图是今年百强榜的地域分布，可以看到北京、广东、江苏、上海、浙江，其实大家也可以很明显地想到，三个核心的商业区，北上广、长三角、珠三角，这几个地区的上榜企业最多。这个发展是跟互联网企业，或者跟中国产业带的布局比较重合。
下面这张图是今年百强榜和去年百强榜的对比，去年百强榜工业赛道有10家企业退出，今年有4家工业企业新加入，包括化塑有4家退出，3家新加入。这两个赛道是百强榜最多的两个赛道，也是更替最多的两个赛道。这两个赛道还远远没有饱和，市场还有很大的竞争空间。
汽车汽配、快消赛道新上榜企业数量最多，这两个赛道更靠近C端，可以表明消费端回暖进程加快。
钢铁、农业、煤炭有色等赛道百强榜变化较小，可以说明这几个赛道发展格局较为稳定，头部企业位置稳固。
建筑材料赛道受房地产行业下行影响严重，3家企业退出，1家企业新进。但是因为行业总体规模比较大，可以说是下行的趋势并不会造成太大的内伤。
这张图是我挑出了5个比较有代表性的赛道，也就是工业、化塑、快消、汽配、建筑建材。工业和化塑两个赛道从2018年以来整体是走高的趋势；快消和汽配在2018年和2019年还是相对较多，2020年、2021年有所下降，到2023年有一个回升。这个趋势可以看出是受疫情影响比较多，刚才提到C端的承压能力没有B端这么强，这两个近C端的赛道发展受疫情影响比较大。现在疫情结束之后，这两个赛道也是未来可以更加加速的恢复或者更加加速的发展。
建筑建材也是跟刚才介绍的一样，2022年、2023年这段时间企业数量比以前要低一些。
刚才介绍了百强榜的发展，下面这个是我们总结的整个行业的发展趋势，我们总结了四个趋势。
国家对产业数字化的支持不光是发布一些文件上的政策，还有对于产业数字化各方面的支持，包括资金的支持，技术扶持，招商引资等等。除了国家的政策层面之外，从资金角度来讲，地方政府的产业引导基金在互联网企业的融资事件里面扮演的角色也越来越重要。
这个报告后面有两个附录，第一个附录是今年的产业数字化行业大事记，第二个附录是今年的产业数字化优秀企业名录。
大家可以看一下，在第一个附录，大事记部分，记录了今年新成立的产业互联网平台。这部分可以看到有很多政府主导或政府牵头打造的地域性产业互联网平台。比如有石家庄的农林产业互联网平台，茶马古道互市产业互联网平台等等，政府牵头主导进行数字化转型，这种进程在今年是特别明显的。包括今年产业互联网投融资事件，可以看到投资机构里面政府引导基金的占比逐渐增加，今年的投融资事件里面政府引导基金超过20%。
可以看到大型的央企国企自建电商平台现在发展得更好。国央企，我们知道它的背景有一个比较庞大的产业基础，承压能力更强，很多国央企电商平台从一开始建立时对内的采购平台，现在逐渐发展到对外。就像今天上午演讲的易派客，他们现在对外的业务比对内的业务要多很多，平台也发展得非常快。这是整个国央企自建电商平台的趋势。
第二点，国央企的制度优势，在疫情之下承压能力更强，所以说国央企的产业数字化发展走势更好一些。当然，这并不是说民企在国企面前没有任何竞争优势，民营企业可以打差异化竞争，做一些央企不太能关注到的产业链细节，一些细分赛道，一些末端赛道，就像海智在线这种专门关注一个非标零部件赛道，也能取得很好的发展。
跨境电商的发展在前两年不被看好，因为整个国际政治经济格局都是比较严峻的。其实到今年也是这样，包括俄乌战争、全球的经济通胀，趋势有所缓解，但还没有完全结束。就在这次会议期间，有一个标志性事件，中美领导人见面，可以说是中美关系缓和的一个重大标志。今后的跨境产业电商，从国家政策和外部环境上都会有一个更好的发展土壤。尤其是像近C端，包括今天有几个案例都提到的Shein，包括拼多多的Temu，这些平台在出海方面都发展得很好。
国产替代和AI是异曲同工，不只是影响到尖端的信息技术，还包括一些以前国内发展比较慢的产业，像新型材料、精细化工产业等等。在全行业的国产替代趋势加快的情况下，国产替代对于产业数字化，对于产业互联网企业，对于产业电商平台的发展有一定的推动作用。包括人工智能，包括AI技术以及和AI有关的电子元器件、上游的光电材料等等，都会在国产替代的影响下有一个走高的趋势。
参加这一天的会议大家很辛苦，这一天的议程也很充实。前面各位嘉宾的演讲里有很多干货，我的这个总结更多的是锦上添花，也是希望我们整个行业未来能发展得更好，明年我们在下一份报告里能看到整个行业更好的成绩。
托比网创始于2012年10月，是以媒体、研究、活动为主体的国内专业的产业数字化服务平台，致力于推动中国产业数字化的发展。10余年深耕，托比网建立了业界全面、系统、深厚的行业关系，在产业数字化服务上有着极大的影响力。AG真人 AG平台
